Apmēram pēdējā gada laikā lietoto gofrētā kartona kastu (OCC) un jauktā papīra tirgi ir piedzīvojuši "katastrofu". Šo divu svarīgo pārstrādātā papīra izejvielu cenas ir būtiski kritušās.
Cena samazināta uz pusi: makulatūras tirgus hits "Darkest Hour"
Dati liecina, ka novembrī vidējā OCC cena Amerikas Savienotajās Valstīs bija 44 ASV dolāri par tonnu, kas ir krass kritums par gandrīz 41% no 74 ASV dolāriem 2024. gada novembrī. Jauktā papīra apjoma kritums bija vēl nopietnāks. Tā cena šā gada novembrī bija tikai 20 ASV dolāri par tonnu, kas ir daudz zemāka par līmeni tajā pašā periodā pērn, ar kritumu vairāk nekā uz pusi.
Šāda veida krasas svārstības nav pirmā reize. Pagājušajā gadā OCC cena svārstījās no 101 līdz 106 USD par tonnu septiņus mēnešus. Tomēr kopš 2022. gada tā cena nekad vairs nav pārsniegusi 100 USD par tonnu atzīmi.
Papīra un plastmasas pārstrādes konferencē, kas notika Čikāgā oktobra vidū, Mūrs sacīja: "OCC cena krasi svārstās, un tā ir viena no nepastāvīgākajām precēm." Cenu tendence šonedēļ ir vēl satraucošāka." Viņa minētās bažas galvenokārt izriet no jaunās politikas, ko Ķīna ieviesa 10. oktobrī, kas liek otrreizēji pārstrādātās celulozes importētājiem skaidri norādīt, vai viņu ražošanas metode ir sausa vai mitra. Viņš piebilda: "Hibrīda papīra nepastāvība ir salīdzināma ar OCC."
"Pandēmijas sekas": Ziemeļamerikas jaudas pārpalikums izraisa rūpnīcu slēgšanas vilni
Kartona papīrs, kas ir lielākais otrreizējās pārstrādes šķiedru nozares segments un galvenais OCC patērētājs, tā tirgus gausums ir būtisks makulatūras cenu krituma galvenais iemesls. Saskaņā ar Earhart datiem Āzijai pieder aptuveni 65% no pasaules kartona ražošanas jaudas, tai cieši seko Eiropa un Ziemeļamerika.
Ir vērts atzīmēt, ka Ziemeļamerika izejmateriālu izmantošanā ir vairāk atkarīga no OCC, savukārt pārējā pasaule patērē vairāk makulatūras. Earhart norādīja: "Lai gan lielākā daļa citu pasaules daļu var pieņemt citu materiālu, nevis OCC, izmantošanu, Ziemeļamerikā tas tā nav."
COVID-19 pandēmijas ietekme koncentrētā veidā uzliesmoja 2022. gadā. Epidēmijas ietekmes dēļ kartona papīra jaudas pārpalikums Amerikas Savienotajās Valstīs -, tas ir, papīra ražotņu skaits bez pasūtījumiem, ir sasniedzis aptuveni 9 miljonus tonnu. Erharts sacīja, ka šis ir augstākais rekords 25 gadu laikā. Citiem vārdiem sakot, līdz 2023. gadam vienai no četrām kartona papīra iekārtām nebūs pasūtījumu, viņš teica.
Jaudas pārpalikums tieši izraisīja sīvu “krājumu samazināšanas” kampaņu tirgū, kā rezultātā tika slēgts liels skaits papīra rūpnīcu. Kopš tā laika kartona piedāvājums tirgū ir samazinājies par 4,6 miljoniem tonnu, uzņēmumiem slēdzot vecās, neefektīvās un pārsvarā jaunas jaudas rūpnīcas. Ērharts uzsvēra, ka, salīdzinot ar otrreizējās pārstrādes rūpnīcām, jauno papīrfabriku uzturēšanas izmaksas Ziemeļamerikā ir pārsteidzoši augstas, un ir būtiski ietekmēta visas nozares darbības efektivitāte. Tādēļ šie uzņēmumi galvenokārt racionalizē savu uzņēmējdarbību, slēdzot jaunas ražošanas jaudas.
Lai gan dažas ražošanas jaudas ir slēgtas, tirgus vēl nav pilnībā atbrīvots. Ērharts norādīja: "Šobrīd nozares ražošanas jauda joprojām ir no 4 līdz 5 miljoniem tonnu. Mēs uzskatām, ka ekonomiskās lejupslīdes laikā šī jauda parasti ir nerentabla." Viņš prognozēja, ka gadījumā, ja kartona kastes pieprasījuma tendence turpināsies pagājušā gada tempā, nebūtu jābrīnās, ka tiks slēgtas vēl vairākas rūpnīcas, un sagaidāms, ka varētu slēgt vēl vienu vai divas rūpnīcas.
Tirgus mainīgie: Ķīnas "superkapacitāte" un politikas pārmaiņas
Pretstatā Ziemeļamerikas "jaudas samazinājumam", Ķīna palielināja 25 miljonus tonnu konteineru kartona ražošanas jaudas periodā, kad tās darbības līmenis pastāvīgi bija zem 70%. Earhart teica tieši: "Šādas darbības likmes būtībā novedīs pie lielākās daļas Ziemeļamerikas uzņēmumu bankrota."
Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka Ķīnā ir daudz dīkstāves vai dīkstāves ražošanas jaudas. Ja šīs neizmantotās kartona papīra ražošanas jaudas salīdzinātu ar valsti, to apjoms pārsniegtu kopējo kartona papīra ražošanas jaudu visās papīra ražotājvalstīs, izņemot Amerikas Savienotās Valstis. Dati liecina, ka Ķīnas dīkstāves ražošanas jauda ir aptuveni 31 miljons tonnu, kas ir nedaudz zemāka par kopējo konteineru kartona ražošanas jaudu, kas ir aptuveni 36 miljoni tonnu Amerikas Savienotajās Valstīs, un ievērojami pārsniedz otrās un trešās lielākās valsts ražošanas jaudu (Indija un Vācija, aptuveni 11 līdz 12 miljoni tonnu).
Papildus milzīgajai ražošanas jaudai Ķīnas politikas maiņai ir bijusi arī liela ietekme uz pasaules makulatūras tirgu. "Operācija National Gate Sword apturēja lielāko daļu OCC importa 2019. gadā. Tikmēr Ķīna arī veica ievērojamas investīcijas kokšķiedru ražošanā," sacīja Erharts. Ķīna ne tikai importē šķeldu no Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes, Vjetnamas un Malaizijas, bet arī aktīvi veido savus meža resursus. Šī ir daļa no plāna "Ražots Ķīnā 2025", kura mērķis ir ieguldīt lielus ieguldījumus savu mežu veidošanā, lai apmierinātu vietējo celulozes rūpnīcu prasības.
Jo vairāk neapstrādātu šķiedru patērēs Ķīna, jo mazāk tai būs vajadzīgas šķiedras no pārējās pasaules neatkarīgi no tā, vai tā ir pārstrādāta celuloze vai komerciālā celuloze. Šo faktoru dēļ iekšzemes patēriņš Ķīnā ir piedzīvojis "sprādzienbīstamu izaugsmi". Tikmēr oktobra sākumā valstī ieviestie otrreizējās pārstrādes celulozes importa ierobežojumi nekavējoties radīja bažas Ziemeļamerikas pārstrādātāju vidū. Raiens Fokss, Bloomberg gofrētā iepakojuma tirgus analītiķis, sacīja: "Pieprasījums pēc makulatūras ir samazinājies, un eksporta tirgus ir atbalstījis šo pieprasījumu." Kas mums tagad jādara?"
Piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstība: cenu svārstības, visticamāk, kļūs par normu
Trīs galvenie virzošie faktori, kas nosaka pieprasījumu pēc kartona kārbām, ir e-komercija, ražošana un pārtikas un dzērienu rūpniecība. Pēc e-komercijas uzplaukuma 2020. gadā un 2021. gadā pašreizējais tirgus ir “jaunā normālā stāvoklī”, un kopējais pieprasījums pēc kartona kārbām ir pat zemāks nekā 2018. gadā.
Hārmens norādīja, ka pašlaik dažādu nozaru, piemēram, kartona papīra, kartona un ne{0}}mājsaimniecības salvetes, darbības efektivitāte nav apmierinoša. Viņa teica: "Kad darbības līmenis ir zem 90% (es domāju, ka mūsu pašreizējie darbības rādītāji ir no 87% līdz 88%), tas nozīmē, ka pieprasījuma nav." Tā nav tikai problēma Amerikas Savienotajās Valstīs, bet gan izplatīta parādība, kas rada izaicinājumus izmaksām.
Šīs pieprasījuma izmaiņas tieši ietekmē OCC cenu. Earhart paskaidroja, ka parasti pieprasījuma pieaugums paaugstinātu OCC cenu un otrādi. Taču šīs īpašās preces patiesi interesantais aspekts slēpjas faktā, ka aptuveni 30% līdz 40% gadījumu cenu tendence ir pilnīgi pretēja gaidītajam. Tas ir tāpēc, ka OCC cenu būtiski ietekmē piegādes no piegādātājiem.
Viņš norādīja, ka pārstrādāto materiālu nozarē pastāv unikāls strukturāls faktors: piedāvājumu nosaka savs pieprasījums, taču ir laika nobīde. Šodien savāktais OCC ir līdzvērtīgs pieprasījumam pēc gofrētā kartona pirms trim līdz pieciem mēnešiem. Šī iemesla dēļ šai nozarei raksturīgās strukturālās īpašības nosaka, ka tās piedāvājums un pieprasījums vienmēr ir nelīdzsvarotā stāvoklī - "gandrīz pastāvīgi" -, un tieši tas ir cenu svārstību cēlonis. Pieprasījumu pēc kartona papīra un savākšanas apjomu nekad nevar pilnībā saskaņot aizkavēšanās attiecības dēļ.
Earhart secināja, ka gofrētais kartons ir viena no retajām precēm, ko var ražot neatkarīgi, taču tā vērtība nav augsta un tas nevar efektīvi samazināt cenu svārstības, izmantojot krājumu stratēģijas, piemēram, metālus, retzemju metālus un citas preces. Ņemot vērā šos dinamiskos faktorus, viņš uzskata, ka, ja vien netiks atrasts finanšu instruments šīs problēmas risināšanai, nozarei "jārēķinās, ka cenu svārstības turpināsies mūžīgi".
